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全球工程机械国际巨头的上半场:低迷中,见希望

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进入2020年8月,全球工程机械行业的多家国际知名企业纷纷发布了2020年上半年的财务报告。2020年上半年,几乎所有企业的财务表现,均受到了全球突发疫情的影响,销售额与营业利润出现较大幅度下滑。

 

值得一提的是,进入2020年第二季度,从几家企业区域市场表现来看,北美市场受到疫情的影响逐步放大,但以中国市场为代表的亚洲区、亚太区市场逐步呈现复苏回暖迹象,成为2020年全球工程机械行业迄今为止最大的亮点。

 

卡特彼勒:2020年上半年,卡特彼勒工程机械相关业务销售额为83.54亿美元,同比下降32.3%,矿山机械相关业务销售额为39.10亿美元,同比下降16.61%。

 

就盈利能力而言,2020年上半年,卡特彼勒工程机械相关业务的营业利润为11.58亿美元,同比下滑50.3%,矿山机械相关业务的营业利润为4.56亿美元,同比下滑了56.9%;工程机械和矿山机械相关业务的营业利润率分别为13.86%和11.66%,下降了5.0个和7.3个百分点。

 

从区域市场来看,2020年一季度,就卡特彼勒工程机械相关业务而言,亚太、北美地区的降幅较为明显,到了二季度,北美、拉美地区的销售额降幅显著,分别同比下降了54%和46%,亚太地区降幅有所收窄;2020年一季度卡特彼勒矿山机械相关业务在亚太、北美和拉美地区降幅较大,二季度降幅进一步拉大,其中北美和拉美市场销售额同比降幅达52%和40%。

 

2020年前6个月,卡特彼勒工程机械与矿山机械销量持续下降,北美市场销量降幅逐月拉大,拉美市场矿山机械销量也在持续下滑;亚太市场工程机械销量5月和6月出现增长,矿山机械销量则从4月开始出现下滑迹象。

 

约翰迪尔:2020财年上半年,约翰迪尔工程与林业设备净销售额为42.99亿美元,同比下降18%,营业利润为1.89亿美元,同比下降67%。特别是2020财年第二季度,工程与林业设备净销售额为22.56亿美元,同比下降25%,营业利润为0.96亿美元,同比下降72%,营业利润率为4.3%,下降7.3个百分点。

 

约翰迪尔预计,2020年北美工程机械市场将下降20-30%,全球林业设备市场将下降15%-20%。约翰迪尔预计其工程与林业设备2020财年销售额将下降30%-40%(2019财年112.20亿美元),营业利润率范围为2.0%-4.0%(2019财年为10.8%)。

 

沃尔沃建筑设备:在最新财务报告中,沃尔沃分享了全球建筑设备行业的不完全统计数据:2020年前5个月,欧洲市场整体销量下滑了22%,英国、法国、德国和北欧地区市场均出现了下滑;北美市场销量也出现了下降,同比降幅为22%,大型机需求出现下滑;南美市场销量虽然有所回升,但是依然在历史低位。

 

2020年上半年,沃尔沃建筑设备全球订单量为47320台,同比增长2%。虽然欧洲、北美市场下滑明显,分别下降了35%和44%,为6465台和2023台,但其最大的亚洲市场订单量同比增长19%,为36532台,尤其是2020年二季度,亚洲市场订单量同比增长39%,其中中国市场订单量增长48%,沃尔沃和山东临工两大品牌的小型设备和较大型号的挖掘机需求强劲。此外,2020年上半年,南美洲以及非洲大洋洲市场订单量同比增长18%和11%。

 

全球订单中,小型设备订单量同比增长28%,为15024台,中大型设备订单量32296台,同比下降7%。

 

就交货量而言,2020年上半年,沃尔沃建筑设备共计交付49254台产品,同比下降2%,其中沃尔沃品牌产品交货量20448台,同比下降17%,山东临工品牌产品交货量28746台,同比增长14%,山东临工品牌产品国内交货量27226台,同比增长19%。

 

2020年上半年,沃尔沃建筑设备净销售额430.23亿瑞典克朗,同比下降16%,营业利润57.86亿瑞典克朗,同比下降26%,营业利润率为13.4%,下降1.9个百分点。

 

斗山Infracore:2020年上半年,斗山Infracore销售额为39850亿韩元,同比下降9.1%,营业利润3353亿韩元,同比下降38.7%,营业利润率为8.4%,下降4.1个百分点。

 

扣除发动机业务,2020年上半年,斗山工程机械销售额为37654亿韩元,其中,中国市场销售额8391亿韩元,同比增长4.7%,这主要得益于其2020年二季度在中国市场58%的销售额增长;其他新兴国家/韩国市场的销售额同比下降13.3%,为5417亿韩元;欧美等发达市场同比下降14.4%,为3798亿韩元;此外,斗山工程机械最大的业务板块斗山山猫2020年上半年销售额为20048亿韩元,同比下降10.4%

 

2020年上半年,斗山Infracore在中国市场的销量为10728台,其中3月和4月单月销量均超过3000台,2020年上半年销量同比增长10.5%。

 

美卓奥图泰:(更新于8月5日)日前,正式运营后的美卓奥图泰公布了2020年上半年的财务结果,财务表现超出市场预期。良好的表现是因为矿山行业受疫情影响相对较小,同时也得益于健康的产品利润率、交付能力以及快速成功的成本管控举措。

 

2020年上半年,美卓奥图泰集团销售额为20.27亿欧元,营业利润为1.87亿欧元,营业利润率9.2%。

 

美卓奥图泰集团旗下三大事业部美卓矿机、奥图泰矿物加工以及奥图泰金属冶炼的财务信息也对外披露。分别按美卓矿机和奥图泰的会计原则,2020年上半年,美卓矿机销售额14.47亿欧元,同比增长2.2%,其中服务业务销售额为8.84亿欧元,同比增长2.2%,占总销售额的61%;奥图泰矿物加工销售额为4.11亿欧元,同比增长14.8%,服务业务销售额为1.73亿欧元,占总销售额41%,同比下降6.0%;奥图泰金属冶炼销售额1.68亿欧元,同比下降18.4%。

 

2020年上半年,美卓矿机营业利润1.83亿欧元,同比增长5.1%,营业利润率为12.7%,提高0.4个百分点;奥图泰矿物加工营业利润为3800万欧元,同比增长5.6%,营业利润率为9.2%,下降0.8个百分点。

 

安百拓:2020年上半年,安百拓销售额为175.92亿瑞典克朗,同比下降14%,营业利润33.50亿瑞典克朗,同比下降20%,营业利润率19.0%,下降1.5个百分点。

 

2020年二季度,安百拓整机订单同比下降29%,为24.10亿瑞典克朗,井下与露天设备订单均有所下滑;服务订单同比下降3%,为37.19亿瑞典克朗;工具与属具的订单额同比下降30%,为19.80亿瑞典克朗,其中液压属具的订单额下滑较为明显。后市场业务为安百拓贡献了67%的销售额(服务占43%,工具与属具占24%)。

 

山特维克:2020年上半年,山特维克矿山与岩石技术部销售额为192.64亿瑞典克朗,同比下降9%,营业利润为28.27亿瑞典克朗,同比下降28%,营业利润率14.7%,下降3.8个百分点。

 

2020年二季度,后市场业务为山特维克矿山与岩石技术部贡献了57%的销售额,整机产品销售额占43%。

 

山特维克预计2020年下半年全球采矿市场将出现复苏迹象。

 

特雷克斯:2020年上半年,特雷克斯集团销售额为15.241亿美元,同比下降37.6%。其中,高空作业平台事业部销售额同比下降42.1%,为9.256亿美元;物料处理事业部销售额为5.792亿美元,同比下降31.2%,营业利润率为8.4%,下降6.4个百分点。

 

特雷克斯称,2020年二季度,北美和欧洲高空作业平台终端市场仍面临挑战;中国高空作业平台业务持续向好,销售额环比和同比均保持增长;多功能车辆客户依然较为谨慎。

 

豪士科(JLG):2020财年前三季度(截至2020年6月30日),豪士科高空作业设备事业部销售额为18.908亿美元,同比下降38.3%;营业利润1.733亿美元,同比下降53.9%。

 

2020财年三季度,除了延长北美和欧洲制造工厂的临时关停时限外,豪士科集团还宣布了成本缩减计划,其中包括将欧洲的生产线迁至美国、墨西哥以及中国,以及在美国进行一定数量的裁员。

 

CNH工业集团:由于疫情影响,以及受到北美代理商去库存举措的叠加因素影响,2020年上半年,CNH工业集团工程机械业务销售额为8.42亿欧元,同比下降39.7%,营业亏损8700万欧元。

 

曼尼通集团:2020年上半年,曼尼通集团销售额为7.616亿欧元,同比下降35%。其中,物料搬运与高空作业设备事业部销售额4.96亿欧元,同比下降40%,建筑设备事业部为1.23亿欧元,同比下降31%,服务与解决方案事业部销售额1.42亿欧元,同比下降9%。南欧和北欧市场销售额分别下降了31%和40%,为2.74亿欧元和2.72亿欧元;美洲区市场销售额1.48亿欧元,同比下降29%;亚太地区销售额为0.68亿欧元,同比下降34%。

 

曼尼通集团预计2020年全年销售额将同比下降30%,营业利润率范围在2.7%-3.2%之间。

 

威克诺森:(更新于8月5日)威克诺森集团2020年上半年销售额为7.967亿欧元,同比下降16.4%,息税前利润5040万欧元,同比下滑41.5%,息税前利润率6.3%,下降2.7个百分点。

 

作为威克诺森最大的区域市场,2020年上半年欧洲市场在总销售额中的占比提升至79.3%,欧洲市场销售额为6.314亿欧元,同比下降8.8%;美洲区市场受到疫情影响较为严重,销售额同比下降38.0%,为1.434亿欧元;亚太市场销售额下降24.2%,为2190万欧元,虽然一季度受到疫情影响中国平湖工厂和代理商暂时停工,但二季度开始明显好转,销售额出现较大幅度回升;澳大利亚市场出现大幅下滑。

 

威克诺森称,在建筑领域,德国、奥地利和瑞士市场表现依然稳健,这主要得益于其广泛的直销网络,能够为客户提供广泛的灵活的租赁、销售和服务解决方案;在农业领域销售额同比增长0.9%,为1.534亿欧元。

 

帕尔菲格:2020年上半年,帕尔菲格销售额7.298亿欧元,同比下降18.3%;营业利润(EBIT)3874万欧元,同比下降53.4%;营业利润率5.3%,下降4.0个百分点。

 

帕尔菲格2020年全年销售额目标15亿欧元。

 

希尔博:卡哥特科集团旗下希尔博,2020年上半年销售额为5.44亿欧元,同比下降19%,服务业务同比下降9%,为1.56亿欧元,占总销售额的29%;营业利润为4640万欧元,同比下降42%;营业利润率8.5%,下降3.5个百分点。

 

文章来源:工程机械观察

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